תנו למומחים של אלטשולר שחם לנהל את תיק ההשקעות שלכם

צוות מנהלי השקעות מנוסה וקבוע,
​שילווה אותך לאורך השנים
למעלה מ- 30 שנות ניסיון
​בשוק ההון ובניהול כספי לקוח
ראייה וחשיבה לטווח ארוך
ניהול של כ-231 מיליארד ₪
​עבור 2.4 מיליון לקוחות ומשקיעים

ליווי פרסונלי והתאמה אישית

בדרך לבחירת תיק
ההשקעות המתאים
לכם

פתרון מותאם לכם

בשלב הראשון תערך פגישה אישית עם נציג בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך. בתום הפגישה נוכל להציע לכם תיק השקעות המותאם במיוחד לתוכניות העתידיות שלכם וליחסכם לסיכון

חשבון מנוהל

הסכום להשקעה נשאר בחשבון הבנק שלכם. אנו רשאים לפעול ולהשקיע בהתאם לייפוי כוח שניתן לנו בהסכם עמכם ולא רשאים למשוך כספים ו/או נכסים מחשבונכם (למעט דמי ניהול)

שירות אישי

מנהל השקעות מקצועי ומנוסה יעניק לכם שירות פרסונלי, איכותי ומקצועי וינהל את תיק ההשקעות במקצועיות ובשקידה בהתאם למדיניות שנבחרה

כל המידע על התיק 24/7

תוכלו לצפות בפרטי תיק ההשקעות שלכם בכל זמן ומכל מקום באזור באישי באתר אלטשולר שחם. בין היתר, ניתן להתעדכן בפעולות שבוצעו בתיק בפלחי זמן שונים, באפיקי ההשקעה ובתשואות

סוגי תיקי
ההשקעות
שלנו

תיק השקעות

השקעה ישירה בניירות ערך לצד השקעה באמצעות קרנות נאמנות, תוך שימת דגש על פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי רחב, בארץ ובחו"ל

תיק השקעות גלובלי

השקעה במניות ובאג"ח של חברות גלובאליות בעלות פרופיל סיכון/סיכוי גבוה ומתן דגש לנזילות גבוהה ולפיזור בין סקטורים, בורסות ומדינות1

תיק השקעות
​באמצעות קרנות נאמנות

מאפשר פיזור רחב תוך הקצאת נכסים מושכלת להשקעות בארץ ובחו"ל, דחייה בתשלום המס וחיסכון בעלויות קניה ומכירה של נירות ערך

Tailor Made - ניהול תיק השקעות בהתאמה אישית

בניית תיק השקעות ייחודי תוך התייחסות לצרכים והרצונות הייחודיים והספציפיים שלכם, ע"י צוות מנהלי השקעות קבוע2

שאלות
ותשובות

תיק ההשקעות האישי שלך ייבנה בהתאם לצרכים, לתוכניות העתידיות שלך וליחסך לסיכון. בפגישת היכרות עם משווק השקעות מטעמנו, תוכלו לברר את כל הנתונים הנ"ל. לאחר פגישה זו, נמשיך לבניית תיק ההשקעות שהותאם עבורך.האישי שלך ייבנה בהתאם לצרכים, לתוכניות העתידיות שלך וליחסך לסיכון. בפגישת היכרות עם משווק השקעות מטעמנו, תוכלו לברר את כל הנתונים הנ"ל. לאחר פגישה זו, נמשיך לבניית תיק ההשקעות שהותאם עבורך.

לאחר קבלת פנייתך, תתואם עמך פגישת היכרות עם משווק השקעות במיקום הנוח לך (ניתן גם בטלפון או ZOOM). בפגישה, נכיר את מאפיינך, צרכיך ויחסך לסיכון ובהתאם לכך תותאם עבורך מדיניות ההשקעות. לאחר מכן, ייחתם הסכם ניהול תיק השקעות וייפוי כוח למנהל תיקים כמקובל בבנק בו מתנהל החשבון.

מדיניות ההשקעות נקבעת בשיתוף עמך בהתבסס על הליך אפיון הצרכים ובחירת מדיניות השקעות שהתקיים בינך ובין משווק בעל רישיון מטעם בית ההשקעות. מדיניות ההשקעות ניתנת לשינוי בכל עת, בתהליך משותף עם בעל הרישיון מטעם בית ההשקעות.

חשבון מנוהל הוא חשבון רגיל של לקוח המתנהל בבנק, כאשר הלקוח העניק למנהל תיק ההשקעות ייפוי כוח לקנייה ומכירה של ניירות ערך בחשבון זה, בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995 קובע הוראות בדבר מי רשאי לעסוק בניהול תיקי השקעות. הרשות לניירות ערך מעניקה רישיונות ליחידים ו/או תאגידים אשר עומדים בתנאים הנדרשים בחוק ומפקחת על בעלי הרישיון. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה חברה בעלת רישיון ניהול תיקים.

הנכסים המנוהלים נשארים בחשבון הבנק של הלקוח. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ, כחברה בעלת רישיון ניהול תיקים, אינה רשאית ואינה מוסמכת למשוך כספים או נכסים מהחשבון המנוהל, למעט גביית דמי הניהול, בהתאם להסכם עם הלקוח

ניתן להוסיף שותף לחשבון מנוהל בכל עת. ההוספה מתבצעת בשני שלבים:
  • הוספה כשותף לחשבון הבנק
  • חתימה של בעלי החשבון על מסמכי ניהול התיק והמצאת המסמכים הנדרשים למנהל התיקים

דמי הניהול משתנים מלקוח ללקוח, על פי היקף התיק ואופיו. גובה דמי הניהול יסוכם עם הלקוח במועד חתימת הסכם ניהול תיק ההשקעות

ניתן לנהל חשבון מנוהל לקטין, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962. לפרטים נוספים, המשתנים ממקרה למקרה, ניתן ליצור קשר איתנו

ניתן למשוך כסף מהחשבון המנוהל או להפקיד בו כסף בכל עת, כפי שניתן לעשות בכל חשבון אחר וזאת בכפוף למתן הודעה מראש כדי שנוכל לבצע את פעולת המכירה/הרכישה של ניירות הערך

אפשר לקבל מידע על תיק ההשקעות במגוון דרכים:
  • באתר האינטרנט שלנו
  • בדיווחים התקופתיים הנשלחים בדואר או בדוא"ל (בהתאם למה שביקשת), מטעם הבנק ומטעם אלטשולר שחם
  • באתר האינטרנט של הבנק, במידה והוא מספק שירות זה
  • בסניף הבנק בו מתנהל חשבונך ניתן לקבל מיועץ הבנק מידע לגבי יתרת התיק.
בכל מקרה, ובכל שאלה נוספת ניתן לפנות למחלקת קשרי הלקוחות שלנו במספר 073-2331555

רוצים לדעת עוד?*

התקשרו: 073-2331733
השאירו פרטים ונחזור אליכם
לקבלת עדכונים ומידע חודשי על מה שקורה
​בשווקים ובכלכלה סמנו פה: